Bai viet cua chu blog thang 9 - thang 10

BÀI VIẾT THÁNG 9 & 10

--------------------------------------------------------------------

TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN

Người “gác cổng” không gác cổng?

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=284091&ChannelID=119

--------------------------------------------------------------------

THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN

Càng tinh vi càng dễ bị lợi dụng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/ghinhan/11019/

Mỗi người một số phận

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/11304/

Từ tài chính lan đến sản xuất

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11506/

Số phận đồng đôla và những hệ lụy

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/10550/

Siết đúng mức

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/11242/

Quyền chủ động trong hội nhập

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/10249/

--------------------------------------------------------------------

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Không đủ khả năng thống kê vì bộ search của DTCK không tìm theo tên, nhưng có 1 bài này được trích nhiều và thu hút nhiều sự sỉ vả.

Khủng hoảng tài chính và thời cơ vàng

http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15388

Forecasting Stock Market Returns - New UCLA paper

Forecasting Stock Market Returns: The Sum of the Parts is More than the Whole
Miguel A. Ferreira Universidade Nova de Lisboa
Pedro Santa-Clara University of California, Los Angeles

National Bureau of Economic Research (NBER) September 7, 2008

Abstract:

We propose forecasting separately the three components of stock market returns: dividend yield, earnings growth, and price-earnings ratio growth. We obtain out-of-sample R-squared coefficients (relative to the historical mean) of nearly 1.6% with monthly data and 16.9% with yearly data using the most common predictors suggested in the literature. This compares with typically negative R-squared coefficients obtained in a similar experiment by Goyal and Welch (2008). An investor who timed the market with our approach would have had a certainty equivalent gain of as much as 2.3% per year and a Sharpe ratio 82% higher than using the historical mean to forecast returns. We conclude that there is substantial predictability in equity returns and that it would have been possible to time the market in real time.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1264670

Value Judgement Vang - Strange View cua Nadler & A professor

Value Judgement - Jon Nadler

http://www.kitco.com/ind/nadler/oct302008B.html

"Not being omniscient, I will not consider every factor that now or in the future may impact upon gold’s price. But I will examine a few factors that, by themselves, suggest that gold is overvalued (at 735$ still overvalued??!). If gold is overvalued now, it could become even more overvalued." (Oh my God! It is mometum trading).

Le khai truong 28/10/2008

Khai trương trang blog về business và finance của Hồ Quốc Tuấn. Chuyên lưu trữ bài viết và các loại tin tức linh tinh về business accounting & finance.

Ngày khai trương: 28/10/2008 (số đẹp hén)

Ngày dẹp tiệm: ai biết(!)

QuocTuan welcomes you! (giống Beijing welcomes You)